1792年，江户最黑暗的时代，剑士万次（关智一 配音）杀死自己的恶官上司之后开始了逃亡的路途。在逃亡中，他又在无意之中杀死了前来追捕的妹夫。后悔莫迭的万次想要放下屠刀，但形势的逼迫又让他不得不继续战斗下去。万次的体内被八百比丘尼埋入了一种叫做“血仙虫”的异物，这种异物可以让宿主拥有不死之身，但同时也会带给宿主无尽的痛苦与折磨。为了解开这不死的诅咒，万次决定斩杀一千个恶人来赎回自己曾经所犯下的罪孽。                                    
                               　　在千人斩的过程中，万次结识了背负着黑暗命运的少女凛（佐藤利奈 配音）。万次被凛的身世打动决心为她报仇，而之后，凛的敌人便像走马灯似的一一登场。在万次不断麻木的挥刀斩杀时，悲伤的他开始渐渐的有了疑惑，杀一百人也好，一千人也好，这个世界真的会就此变好吗？就在万次动摇的时候，另一双眼睛正虎视眈眈的盯着他所拥有的，珍贵的不死之身。

10年的时间可以让少年变成青年，可以让性格温顺的乖学生变成脾气暴躁性格别扭的上班族，让很多事情被忘记，但有些事情却永远无法被洗刷掉。10年前的小野寺律（近藤隆 配音）暗恋着学长嵯峨前辈（小西克幸 配音）。得到前辈回应的律本以为就此可以幸福下去了，哪知因为误会让二人分离，一别10年。律被调到了出版公司的漫画部门，而他的上司居然就是当年的初恋对象，虽然姓氏变了，但分明就是当初那人。嘴上说着麻烦死了讨厌死了的律，心里却依然会因为前辈的一点点温柔而心动，难道他阔别10年爱上的人依然还是初恋对象么？一出出有趣又温柔的故事在漫画编辑部展开。                                    
                               　　除了律的场合，还有编辑部其他成员的故事，同样精彩。

　　D.C.音梦死后1年，主人公纯一和白河小鸟的恋爱故事。

青野月音（岸尾大辅 配音）是一个平凡的少年，机缘巧合之下，考试落榜的他进入了阳海学园开始了崭新的高中生活。谁知道，阳海学园是一所聚集了各路妖怪的妖怪学园，还不知情的青野在这里会有着怎样的命运呢？在学园里，名叫赤夜萌香（水树奈奈 配音）的娇俏少女让青野久久不能忘怀，而他 不知道的是，萌香的真实身份其实是吸血鬼。此外，拥有催眠能力的梦魔黑乃胡梦（福圆美里 配音），古灵精怪的魔女仙童紫（古山贵实子 配音），跟踪狂雪女白雪美逸（钉宫理惠 配音），这些外表或是性感或是可爱的妖怪们接连出现在了青野的身边，并对青野发出了求偶的信号。一时间，青野陷入了难以抉择的境地。

　　冢本天满是高中2年生。和许多的女孩子一样，她也在恋爱。但是，她一直没能向她非常喜欢的人——同班同学的乌丸大路表白爱意。
　　天不佑人！她突然知道了乌丸还有1年就要转校了这件事!!尽管如此，她还是得到了妹妹——八云和友人们的协助，为了告白一会化装成护士，一会试着发出箭书……还有一个喜欢这样的天满的高中2年生——播磨拳児(是个不良少年)。虽然也是那么的喜欢天满，但是和天满一样，无法向喜欢的人传达自己的爱意，过着消沉的每一天……
　　但是播磨在目击到天满和乌丸一起吃午饭后，伤心悲哀的他于是就拒绝去上学，开始了流浪的旅行……

　　1999年1月，黑桐鲜花所就读的高级女子中学——礼园出现了神秘的事件。一年四班的学生橘佳织在宿舍起火事件中身亡，随后，一年四班全体同学的生活改变了。每天活在痛苦与烦恼中的她们，收到了不明来源的信件。不安的情绪在礼园全体学生间蔓延。为了解决事件，两仪式假扮学生潜入礼园，与黑桐鲜花一同调查事件的原委。另一方面，黑桐干也在使用自己的方法追踪事件的真相。而事件的背后，似乎还有那个男人，魔术师荒耶宗莲的安排。
　　苍崎橙子之徒黑桐鲜花，拥有“直死之魔眼”的两仪式，魔术与战斗的交叉，礼园的秘密在她们面前展开。
　　日本同人小说最高境界《空之境界》全七章动画化，本作为第六章电影版。

　　“荒耶，你在追求什么？”“真正的睿智。”“在哪里追求？”“只在自己的心里。”
　　1998年11月，胭条巴遇到了两仪式并被她吸引。胭条巴每晚都做噩梦，自己犯下的罪行不断重现。两仪式为了调查事件的真相，前往胭条巴的寓所，却不知道，他们不知不觉已经进了敌人的圈套——复杂的“矛盾螺旋”。
　　而在这一切的背后，是名为荒耶宗莲的男子。他宿命的劲敌是魔术师苍崎橙子，最强的人偶师。伽藍堂全体出动，赌上性命的战斗即将开始。
　　日本同人小说最高境界《空之境界》全七章动画化，本作为第五章电影版。