少林寺乃江湖武术宗师所在地，清朝政府欲统一天下，视少林为大患，设法去铲除它。
　　清政府藉天地会首脑陈近南藏身少林寺，趁机派大量官兵及高手消灭少林，寺内僧人四散，少林寺毁于火海。至善禅师自焚之前，嘱咐俗家弟子洪熙官及方世玉一定要重建少林寺。
　　洪、方二人访寻昔日同门胡惠乾，欲暗杀少林叛徒高进忠以报仇，惜事败，世玉被白眉所伤，幸获两广总督曾必正之女曾玉媛所救。方、媛并暗订终生。
　　乾隆微服南巡，偶然下遇见玉媛，被其美貌所吸引，决定封媛为贵妃，但此时玉媛已怀有方之骨肉，媛父恐招惹灭门之祸，狠心杀女并嫁祸方世玉。
　　方世玉知悉玉媛身亡，屡次行刺乾隆，不遂，终被杀。
　　另一方面，胡惠乾为复兴少林，舍恬静生活前往报仇，失手逃亡。其妻王婉冰于危难中诞下麟儿，取名文定，幸得洪熙官照顾，胡一家团聚。
　　高进忠看上婉冰，故意折磨惠乾，胁迫冰下嫁。洞房之夜，婉冰趁进忠宿醉未醒欲杀之，惜事败，反被进忠一刀刺死。
　　婉冰香消玉殒，惠乾誓要报此血海深仇，后逃入京城，躲于敖坤府中为仆。惠乾利用高进忠、敖坤、曾必正的矛盾，使敖坤被斩。惜惠乾最终也性命不保，临终前托熙官抚养儿子文定。
　　洪熙官隐姓埋名，并将少林的虎鹤双形拳改良成功，成为民间易于掌握的洪拳，而文定也长大了。
　　十二年后，洪熙官乘开武馆之便，带文定到广州拜猴拳云四为师，并告以身世。文定从此努力练武。洪与文定连手，击毙高进忠和白眉。又击退众武师，替乾隆立功。乾隆最终允许洪的请求，重建少林。而洪拳、猴拳两家之长，均集中在胡惠乾的遗孤，即洪文定身上。

　　魏晋南北朝时代，政局混乱，民不聊生，为人君主者均笃信佛学，百姓亦逃避现实，寄情 佛教。
　　
　　杂耍小子杨无名(江华)被卷入一宗土匪抢玉佛的漩涡，义父被杀，自己被追杀，走投 无路，落发为僧，巧遇达摩。
　　
　　杨无名於少林期间，虽涉入土匪洪亦之及富家千金穆影 彤(麦翠娴)的三角恋爱中，但受达摩感化，避开私情，最後更率众僧合力保护皇帝，令少林 英雄受到赞扬。

　　杀手石三郎（欧瑞伟）厌倦杀人生涯，脱离杀手组织，被首领鬼刀九幽追杀，三郎因与臣之师弟凌天宇样貌相似，机缘巧合下，三郎遂以天宇之身份逃避九幽之追杀，但因天宇乃杀师母叛徒，采臣正在追杀他清理门户，三郎又要逃避采臣之追杀，同时，更与女鬼聂爱侬（崔嘉宝）产生一段人鬼恋。湘湘自我牺牲，助采臣杀死狐妖，此时天鹰出现，要得到秋练助她练功，并将她变成一只小鸟，采臣誓要对付天鹰拯救秋练

湘西农家子弟狄云，自幼随师父铁锁横江戚长发和师妹戚芳习武务农。 　　一天戚长发多年未见的师兄万震山派弟子来请戚长发去作客。三人到了万家。先是逢大盗吕通前来寻仇，狄云拼着受伤打退了吕通，却反而见疑于万家。先是万震山的八个弟子深夜寻衅，打了他一通。第二天他气不过他们的奚落嘲笑，用从一个老乞丐处学来的几招剑法回敬了其中几人。万震山疑心戚长发已学得师门不传之秘连城剑法又教给狄云，遂将戚长发诱入房中击杀，却又伪造现场反诬戚长发击伤了他而逃走，而已意犹未尽，复又设下圈套将见义勇为前往捉贼的狄云裁赃诬为强奸偷盗犯，打入死牢。万震山的儿子万圭假作好人，让戚芳以为他出钱出力想让狄云尽早出狱，其实却是买通官府将狄云轻罪重办。戚芳信以为真，又认定狄云确有其罪，虽然感情仍在，但对狄云也感到伤心和失望，终于嫁给了万圭。 　　狄云悲愤伤心交加，在狱中自暴自弃。同室的一个疯囚犯又以为他是奸细，对他拳脚相加。但在他呆了三年之后，万念俱灰，上吊自尽时，那疯汉却救活了他，并告诉他自己名叫丁典，因为从戚长发、万震山的师父手上得到了一部连城剑诀，为众多武林人物所追逐，流落江湖，认识了一个叫做凌退思的知府的女儿凌霜华，两人一见倾心。 知府却以女儿为要胁逼他交出连城诀，不久后又将他打入大牢、这几年他已练成了绝顶内功神照功。狄云第一次听说了自己师父是个阴险毒辣、城府极深的人，听说他和自己的两个师伯竟联手杀了师祖，但也只是将信将疑。 　　丁典要传他神照功。他先是不愿学，后来想到报仇便学了起来，又过两年，他和丁典已是情如兄弟，倒觉外面人心险诈，呆在狱中反而平安。但丁典心系凌霜华，遂在一天晚上双双越狱而出，夜探凌知府家不料凌霜华已死，凌知府竟在女儿的棺上涂了无可就药的金波旬花毒。丁典大恸之下抚棺痛哭，中毒极深。 狄云助丁典击退凌知府的人，逃至一废园，万震山的几个弟子又追踪而来丁典和狄云拼死歼了来敌，丁典嘱他将来把他和凌霜华合葬后即死去。 　　狄云慌乱中逃到戚芳家，见到戚芳带着与他同样小名“空心菜”的女儿，伤痛欲绝，神智昏迷，格斗中与万圭同时昏过去。醒来已在长江边的一只小船上，便飘流而下。不久在江边一座破庙里碰上西藏血刀门下的一个凶僧宝象，宝象饿急了要吃他，却被他无意中用两只毒老鼠毒死。 　　他因衣衫已破，便穿上宝象的僧袍，不料在长江边一场鱼贩子的争斗中被误认为是血刀门的小淫僧。在他帮了中原武林南四奇门下铃剑双侠的忙后反为所仇，正要被擒，血刀门的掌门血刀老祖赶来救了他，并掳去水岱之女水笙。血刀老祖也误认为他是自己的徒孙，带了他和水笙一起逃走，水笙的父亲水岱及另外陆、刘、花三奇率领众多好手一路追来。双方到了川藏边界的一座大雪山中，适逢雪崩，都被堵在山里。 经过一场拼斗，血刀老祖杀了陆、刘、水三人，四奇中位居第二的花铁干却临危屈膝，降了血刀老祖。待得血刀老祖发现狄云并非徒孙且暗助敌人，要杀他时，狄云因喉咙被扼，气塞之下神照功反而水到渠成，杀了血刀老祖。之后花铁干凶相毕露，既想杀了狄云和水笙灭口，又要吃几位义兄义弟的尸体。狄云拼死卫护水笙及她父亲的尸体，并为水笙打鹰充饥，终于使水笙对他消除了误会。 第二年春天雪化后，被堵在山外的许多中原高手又入山来。花铁干怕水笙揭露真相，反诬水笙与狄云苟且，使水笙的旧情人汪啸风反情为仇。狄云不顾自身安危挺身而出为水笙的清白辩护，反使人更信其事。在水笙的哀求下，狄云只得只身离去。 　　他赶回家乡寻找师父，却正好遇上在那儿挖宝的二师伯言达平和大师伯万震山为连城剑谱而火并，万圭中毒，言达平受伤。狄云救出言达平，问明他师门的种种真相，这才知道自己的师父确是个坏人，而这个当年曾扮成老乞丐于他有恩的二师怕也不是好人。他赶去江陵万家，原想杀万氏父子报仇，但经不住戚芳哀求，反而违心地救了万圭。不料万圭父子发现戚芳可疑，竞反而要杀拿解药救他们的戚芳。狄云赶来救了戚芳，出门之后，戚芳借口又回去救了万氏父子，终于为万氏父于所杀。 狄云将连城剑谱的秘密刻写在江陵城墙上，想引出万氏父子报仇，却因此目睹了万震山、言达平及死里逃生的戚长发三人间的火并。他在危急关头救了师父，师父却反而要杀他。等到凌知府、花铁干、汪啸风等入一拥而入抢夺宝藏并因此一个个毒发疯狂时，他最终看穿了世事人心。在将丁典和凌霜华合葬之后，他孤身单骑又回到了川边的那座大雪山里，打算在这永无机心和凶险的地方僻居终生，出乎他的意外，水笙正等在那儿，并说知道他一定会来的。 此书为金庸早期作品，是他为纪念小时候家里一个被人冤枉终生不幸的老长工写的。语言质朴生动，情节紧凑，故事感人，全书充满了一股悲愤之气，读来令人如鲠在喉。虽然在文化底蕴上远不及作者的其它一些长篇巨著，但写世态，写人心，写至情至爱，动人心魄，远远超出了一般武侠小说的表现范畴，甚至亦非“性情”二字所能概括，可说是金庸作品中的奇特之作。