在某国立大学念书的花（宫崎葵 配音）与偶然来校旁听的男子（大泽隆夫 配音）坠入爱河，即使对方是一名狼人，她也义无反顾投入对方怀抱。此后的岁月里，花先后生下女儿小雪和儿子小雨。谁知厄运突然降临，温柔的丈夫撒手人寰。柔弱而坚强的花竭尽全力抚养两个孩子长大，吃穿用度，衣食住行 ，无一不牵扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他们离开繁华大都市，前往宁静的山野乡村求生。他们在一栋古旧的民房内落脚，小雪顽劣张扬，小雨纤细内敛，姐弟俩以狼的身姿穿行于深山密林，享受着前所未有的快乐与自由。在此期间，以韭崎爷爷（菅原文太 配音）为代表的村民也给花一家带来无微不至的关怀。小雪和小雨渐渐长大，他们也终于迎来决定身份和前路的重要时刻……本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。

在一座古风盎然的城市，樱花乱舞的季节里，少年关耕儿（本城雄太郎 配音）与青梅竹马凉浦夏希（渡边麻友 配音）过着平凡快乐的生活，他们斗嘴吵闹，暗藏心事。新学期伊始，英俊帅气且神秘迷人的转学生京极亮一（小野大辅 配音）来到耕儿他们所在的班级，这名男孩吸引了女孩们的注意力，其 中包括美丽矜持的学生会主席春河香织（花泽香菜 配音）。性格大条的耕儿暗恋香织，谁知女神却早已迷醉在京极那优美动听的钢琴演奏之中，而夏希的脾气宛若夏日的太阳雨一般变得捉摸不定。与此同时，随着京极的到来，匪夷所思的时间相继发生，有如幻梦般的夏天，带领少男少女朝向彼方……本片根据眉村卓的同名小说改编。

在全国性的大选来临之际，一直被各界看好的种子选手－－国会议员坎姆·布莱迪（威尔·法瑞尔饰）不慎在公开场合失态，于是幕后金主策划推举一名敌对候选人，想要在其地盘北卡罗莱纳区造成影响力，而他们的人选就是菜鸟新人马帝·哈金斯（扎克·加利费安纳基斯饰），这位有些娘娘腔的中年男人是当地旅游中心的主任，一直过着安稳的小男人生活。