刘德华、林威饰演的两兄弟在六二年的大逃亡潮时失散，威遭遣返大陆劳改，华获蛋家妹温碧霞救起，到港并结为夫妇。华从苦力做起，后来成为台湾养鱼业及船务的成功商人，而威则被犯罪集团雇用来港参加打劫，又被指使往台湾掳劫华之女儿，更错手杀死华女。华返港报仇，与威力拼，后来认出彼此是失散多年的兄弟……

田麗君為姐姐的死, 前往一小鎮找淩世豪決鬥洩憤, 卻聽到淩世豪已被刁大娘手下鄧石平所殺. 後來, 田麗君在王霜霜身上找到線索, 淩世豪並沒有死, 他三年來一直努力練功, 要找刁大娘報仇. 淩世豪與王霜霜擺脫田麗君的糾纏, 到達小鎮, 殺死了仇人鄧石平, 卻不敵刁大娘手下眾人, 雙雙被擒, 並身受重傷, 落入刁大娘手中. 田麗君得到消息, 深入虎穴救出淩世豪, 並放到一間破廟, 欲後再救出王霜霜, 卻發現不見了淩世豪. 原來之前淩世豪救過一位道士, 道士感謝他救命之恩, 把先天太極拳法傳授給他. 田麗君答應王霜霜先與淩世豪一起去找刁大娘報仇, 再解決他們之間的恩怨. 淩世豪用先天太極拳法, 與田麗一起, 報了三年之仇, 但田麗君仍逼淩世豪決鬥, 最後王霜霜乃時趕到, 田麗君收回要了結淩世豪生命的施風腿絕招, 黯然離去......

唐末，黄巢起义军攻入唐首都长安，晋王李克用（谷峰 饰）受命剿贼，收复都城。沙陀族人李克用其时拥兵十万，麾下猛将如云，更有义子组成的十三太保能征善战，一时风光无两。汴梁节度使朱温客访观战，恰逢黄巢手下第一勇将孟绝海搦战，第十三太保李存孝（姜大卫 饰）出阵迎敌，活捉孟绝海 ，但李为人持勇傲物，朱温受辱于功宴，怀恨在心。四太保李存信嫉妒李存孝功高，献计轻兵直入长安取黄巢首级，李克用命九名太保行刺，由李存孝统领。九人夜入长安，连番血战后在五凤楼将黄巢射伤，无奈敌兵势众，九人于民女燕姑娘家暂避，期间李存信与十二太保康君利欲行不轨，为李存孝赶出队伍。李存信、唐君利落寞之际被朱温蛊惑，诱使李克用入汴梁，朱温灌醉李克用、十一太保史敬思（狄龙 饰）后痛下杀手，史敬思为保李克用力竭身死，千钧一发之际李存孝率黑鸦兵赶到。李、唐二人一计不成又生一计，两人盗得李克用贴身佩剑，假传钧旨，势要致李存孝于死地……©豆瓣

在风景如画的桂林，两户人家隔河相望，一家是武当嫡传的鲍笙凤（于承惠 饰），鲍家一连八个，皆为女儿，致武当剑法有失传之虞，鲍笙凤整日愁眉不展，更对对岸的少林一家怒目相视。十年前，少林弟子天龙（于海 饰）、二龙从强盗秃鹰（计春华 饰）一伙手中救下八名孤儿，师兄弟将八个干儿子辛苦养大，自己的终身大事却一拖再拖，两人属意鲍家大凤、二凤（丁岚 饰）多时，无奈鲍笙凤视少林为敌，定下十头牛换一门亲的苛刻条件。三龙（李连杰 饰）与七个兄弟为成全干爹和二叔，不舍不弃使出连番妙计，同时与三凤（黄秋燕 饰）在长期的对峙中互生了情意……另一方面，不甘十年前受创的秃鹰一伙派出奸细，试图进一步挑拨龙、凤两家关系，三龙为父为己的求婚之路，顿时荆棘密布…… 

日儿与母上路寻父, 母病重, 日儿请大夫时, 却遇无恶不作的赤发老魔阻挠, 母因此失救致死. 日儿为武功高强的老顽童收留, 与老顽童的孙女月儿一起习武. 日儿武功大进, 常想着为母报仇, 偷偷与月儿下山, 巧遇于大侠被老魔的手下围攻, 日儿助于大侠退敌, 知悉老魔有一统江湖的野心, 将铲除祁家庄, 江湖人士皆齐集祁家庄, 商讨对付之法, 日儿, 月儿于是与于大侠同行. 祁家庄布下天罗地网等待老魔, 气氛凝重, 老魔忽然带同手下来到, 两方人士势不两立, 双方皆伤亡惨重, 于大侠亦敌不过老魔, 身受重伤. 最后由日儿, 月儿联手苦撑, 老顽童后到指点两人, 两人终杀了老魔, 江湖回复平静.

　　凤凰城内谭富（陈观泰 饰）与龙帅（刘永 饰）两人家资殷实，武林中也颇有名望，几年来两家暗中互相较劲，不时在城中掀起波澜。一年一度的赛灯会临近，龙帅为胜过谭富寻访制灯名匠，经人指点发现名匠居然是七年前的仇人赵春方（罗烈 饰），当年龙、赵二人争夺美女金娘，赵春方不敌龙帅眼看金娘嫁为人妇，自己额头更被留下屈辱性的伤疤。
　　赵春方假意应承龙帅，暗地中却开始实施复仇计划。赵春方以骷髅面具掩面掳走谭富亲妹，龙帅情人以及金娘，按照人皮灯笼的传说剥去这些女子的皮肤制灯。同时挑拨谭、龙两家关系借刀杀人，谭富忍无可忍对龙帅痛下杀手，二人赌命搏杀之际，终于明白遭人算计。龙帅次日在街上听到的无心之言，让赵春方的嫌疑愈发明显……