明朝时期，莫问君为寻师父来到落雁镇参加一场神秘的比试，江湖小侠叶知秋也混入了这桩精心设计的阴谋。在经历了生死考验后，两人解开了多年前一段江湖公案之谜，同时莫问君也了解了自己的身世。

工部火药失窃，负责查案的云铮又离奇失踪。乌衣巷密探陆元、王栩临危受命，随着王尚书瞒报被揭发，御史崔真的遇刺，乌衣巷尘封多年的往事也浮出水面。祭天大典上，乌衣巷往日的同袍刀剑相向，大战一触即发...

元末明初， 江西中书平章徐进得知皇上要来扫陈友谅衣冠冢，派其义子靖王朱建雄先行安排一事，心内蹊跷。陈友谅义女陈莫愁领导的旧部知此事后，都主张杀朱建雄。莫愁虽只愿过安祥的民女生活，但又难违众愿。元顺帝派京都鼓王刘云鹏假装叛变潜入南方，受到徐进等人接待。在衣冠家前，朱建雄化妆成商人，与扮成渔姑的莫愁有了一番对话。在明兵围来之际，他让莫愁逃跑，自己被明兵抓获。朱建雄让徐进往外传话要处死自己。陈莫愁让侍女秀秀化妆成自己潜入徐府搭救恩人。秀秀本是元朝女官，得机会后与刘云鹏接头，刘云鹏则利用徐进邀唱之机在徐府花园引起混乱，朱建雄无可奈何地走开了。商船上，朱建雄再次见到莫愁，双方隐约觉察对方身份，莫愁感到朱的诚意，信任地离开了，副将林武却看清了这一切。朱建雄指使放了假莫愁，刘云鹏要秀秀杀陈莫愁，朱建雄。在莫愁陷入刘云鹏圈套之际， 朱建雄飞马相救。但莫愁部将将朱建雄抓了起来。夜晚，秀秀救出朱建雄，朱建雄担心莫愁安危，执意下山。荒野中，秀秀向莫愁坦露自己身份，二人杀得难解难分，刘云鹏用暗器直刺莫愁，秀秀用自己身体保护了莫愁。刘云鹏痛悔不已。陈莫愁答了朱建雄招安一事。周天化逼朱建雄遵从圣意杀了陈氏乱党，朱建雄杀了周天化后，直奔衣冠冢，莫愁等正被明军团团围住。来不及分辨，朱建雄就被莫愁杀害，看到朱建雄口涌黑血，陈莫愁才恍然大悟。

长安，青楼醉月教坊发生火灾，头牌镜月被烧死。原本是一个不足为奇的案件，却惊动了神策军护军中尉大太监杨文仙亲自出马。大理寺裴准请求江湖好友苏燕南帮忙查案。苏发现这背后有一个更大的阴谋……

威远镖局押赴石门关口的五十万两官银在通过黑风口时被四个劫匪截获,镖局唐总镖头的千金唐心怡在与四个劫匪交手中被一高手搭救.官银失窃,事关重大,会州知府楼大人立刻派出总捕头缉拿劫犯,总捕头只找到一把当年金刀门使过的大刀.经过高手搭救并疗伤痊愈的唐心怡回到镖局,但唐总镖头问起何人搭救,又是何人劫走官银时,唐心怡只知道搭救的恩人与一个叫房四妙的人有关,因为在告别搭救的恩人时,看见搭救的恩人在一个立着房四妙墓碑的坟前伫立良久,至于官银被何人所劫,唐心怡只记得其中三个模样古怪,另外一个脸上戴着一张金色面具.从唐心怡的叙述中,总捕头断定官银系金色面具和边城三怪所劫.金色面具是总捕头五年来苦苦缉捕的劫犯,素有边城双雄之一的房四妙的哥哥曾是知府衙门的捕快,五年前在缉拿金色面具时被原知府大人所害,难道说早有传闻殒命于边城的房四妙又起死回生....

影片主要讲述了司马飞燕逃亡途中得知当地时有孩童失踪的消息，她暗访中发现此事与山上道观有关，她只身探访险遭猎杀，在老迷糊的提示下她前往双峰山求援，寨主设置难题相要挟，司马飞燕巧妙解局后得到援助，揭开了道观里的真正秘密的故事。

司马飞燕边城避祸，恰逢孙值的外甥被杀，头颅不见踪迹。县丞求司马飞燕相助。司马飞燕勘验被肢解的尸体后，怀疑是屠户所为，但密查中却发现案件另有隐情，随着县丞被行刺，嫌疑人一个个意外身亡，真相也终于隐现出来。

遂州匪患频频几任知府均遭暗杀。彭展奉旨赴任途中再遭人截杀幸遇司马飞燕相救，司马飞燕感到事有蹊跷便假扮师爷护其赴任。果然彭展接任后频遭暗杀幸有司马飞燕相护，司马飞燕巧设计谋竟无意中揭开一张覆盖遂州的黑网。

影片主要讲述了司马飞燕遭到围杀无意中见到快意堂的示警标记。晚云奉命找到司马飞燕为的是揭开堂主被刺真相还快鞭三一个清白。司马飞燕从蛛丝马迹中断定有人栽赃快鞭三遂设下连环计谋，真相被逐渐揭开，而凶犯的目的出乎所有人意料的故事。

河西古镇因为徐、鲁两家的常年纠纷不止、械斗不停而祸及古镇民众。好端端的一个集市，经常是因为徐、鲁两家为界线问题大打出手而鸡飞狗跳，人畜不安。械斗中，轻则鼻青脸肿，两败俱伤；重则断臂削足，血流成河。归根到底，是徐家仗势凌人，买通官府、勾结江湖、横行乡里。为壮大徐家势力，彻底将鲁家赶出河西，徐家族长徐二达在一次械斗吃亏后，想到了请河南府武林高手高阳出任徐家教头的主意。高阳是一个武艺高强、年轻俊美的教头，秉性耿直正派的高阳以教授武功、发扬武术为己任。得知徐家老三徐方和徐家大少徐峰的来意后，高阳严词拒绝，任凭徐二达的亲自出面也不为所动。