张忠谏为自己的私利效忠朝廷，情谊成为利用工具，而方威却重情，最终却被兄弟情所伤被张忠谏利用。李安邦看似朝廷反对势力，内心深处隐藏着一抹人性的柔软，冒生命危险收留了朝廷遗子小满，小满却全然不知情。徐霞作为事外人，眼睁睁看着救命恩人一家被屠，血溅客栈，却无能为力的哀凉，故事落幕，一把火将客栈烧毁，一切恩怨消失匿迹...
明朝有一个神秘的组织——玄衣卫，专门破获各种离奇事件，组员包括苗疆传人、萨满后裔等超自然界高手。故事讲述了玄衣卫被奸人陷害的几年后，邪恶组织过阴堂日益猖狂，皇城神枢营侍卫数月内多次无故失踪。皇帝大怒，特命玉麒麟彻查办此事。家国安危之下，前玄衣卫指挥使高建斌只身打探，在北镇抚司大战黑衣杀手，更是引出了背后更大的阴谋……
