故事发生在九一八事变之后，日军的铁蹄踏上了宁静而又美丽的草原，他们和统治草原的布鲁克王爷勾结在一起，联手压迫生活在同一片草原上的牧民们。车凌（巴音 饰）是草原骑士中的一员，这个充满了正义和责任感的群体以他们的实际行动抵抗着日军的侵犯和凌虐。 　　一场意外中，王府卫队的队长嘎拉森开枪打伤了车凌，良心发现的他感到十分内疚，痛恨自己之前的所作所为至极，只能以死谢罪。卓拉（董娉 饰）是嘎拉森的妻子，善良的她救下了身负重伤的车凌，可等待着她的，却是她的丈夫那冰冷的尸体。刚开始，卓拉以为是车凌杀害了嘎拉森，但当误会解除后，车凌的勇敢与正直令卓拉坠入了情网。

影片以红军长征时期发生在贵州的真实历史事件为依托，再现了红军与英国传教士勃沙特之间发生的一段传奇故事，展现了红军将士与英国传教士勃沙特在信仰和情感上的碰撞交融过程，勾勒出红军当年克服艰难险阻、寻求革命胜利道路的历史图景。 　　垂暮的勃沙特，坐在书房，盛开的桂花飘来悠然的香气将他的思绪拉回到了几十年前。 　　1934年10月，为配合红军主力长征，红六军团由湘西根据地开入了贵州黔东南大山区。由于手里没有地图，面对着高山险阻和敌人设下的重重埋伏，部队无法行动。 　　三百多人的地方武装将红军十几人的购粮小分队围堵到了一所教堂内，在两军对峙的关键时刻，传教士勃沙特骑着马来到了教堂，情急之下被红军所扣押。张连长为了迷惑敌军，敞开教堂大门，大摇大摆地将勃沙特的马牵进教堂，使敌军误判教堂内早已做好埋伏，黯然撤出，这才使购粮小分队全身而退。被误以为是外国间谍的勃沙特随着小分队一同...

1927年，蒋介石背叛革命，一片白色恐怖弥漫在华夏大地上空。中国共产党于8月7日召开了紧急会议，委派毛泽东前往湖南组织秋收武装暴动。毛泽东决定成立工农革命军第一军第一师，并将暴动时间定为1927年9月9日。毛泽东和潘心源、陈志安走到张家坊，却被阎仲甫所设的哨卡拦住。几个团丁押着三人走在山路上，毛泽东巧施妙计得以脱身，三人来到铜鼓镇工农革命军第三团集结地。秋收起义终于打响了。工农革命军一路攻下多处要害后遭到敌人包围，因敌强我弱，部队损失惨重。毛泽东仔细思考局势，在会上指出敌我双方实力悬殊，我方应先站稳脚跟，保存实力。随后，毛泽东带领部队前往敌人统治力量最为薄弱的罗霄山脉，建立苏维埃政权。部队终于冲破敌人的围剿，毛泽东在几百名战士的簇拥下明确了拉着队伍上井冈的部署，坚定地表示必将打倒蒋介石。

抗日战争时期，江苏境内。为巩固抗日根据地，陈毅（刘锡田 饰）奉中央之命率新四军北上。蒋介石令江苏省主席韩德勤（杨次禹 饰）纠集数倍于我之敌，企图在苏北全歼新四军。纵队司令赵勇（徐行 饰）率部抵达泰州城外，急于排除异已的韩德勤命令守城的刘世仪（彭奇愚 饰）和刘玉坤（江化霖 饰）死守，目的是让新四军帮他消灭异己，将来好独霸江苏。陈毅看清了韩德勤的险恶用心，他下令停止攻城，决心单刀赴会，降服“二刘”。面对陈毅的大义凛然，“二刘”方知韩德勤借刀杀人之用心，为了共同抗日，他们决定对韩德勤阳奉阴违，给新四军让路。国民党警备司令林太远（姜华 饰）带兵围歼泰州城，不料做了新四军的俘虏......

一九四九年，人民解放军“解放大西南”的战役在继辽沈、淮海、平津、渡江战役之后以摧枯拉朽之势在云、贵、川、康展开：第一野战军在进军西北的同时，分兵第十八兵团由贺龙率领，在秦岭进行战略佯动，牵制了国民党胡宗南军事集团；而由刘邓领导的第二野战军隐秘地跟随进攻湖南及两广的第四野战军南下，成功地实现了对蒋介石的战略蒙蔽，在第四野战军两个军的协同下一举歼灭了扼守川东门户的宋希濂军事集团。其后，二野第三兵团攻入川东，第五兵团攻入贵阳，第四兵团攻入云南，十八兵团兵分三路由秦岭南下入川，彻底完成了对胡宗南军事集团的战略大包围。同时，也充分利用国民党内部矛盾，成功地策划、促成了四川地方将领刘文辉、邓锡候、潘文华等倒戈起义。最后一野十八兵团与二野四兵团南北夹击，在西昌胜利地结束了国共两党在大陆上的军事斗争。

一个奄奄一息的小八路敲开了村长家的门，临死之前托付给村长一个东西。 一个伪装八路的日本特务，去村里打探一个对八路和日本人都很重要的东西不慎被铁蛋三人设置的捕兽夹夹伤，被村民发现误以为是八路，给救走，特务得知了东西的消息。村长让铁蛋三人照顾特务，在此期间产生了一系列乌龙事件。 鬼子长时间不见特务回去，派人去寻找，被元宝无意中恶搞。特务逃走，第二天特带来日本人大部队，日本兵在村里抢掠找东西的下落，铁蛋等人去保护桂花，桂花险些被鬼子强奸，奶奶被鬼子杀。铁蛋三人在救桂花的同时失手把鬼子杀人，四人很害怕逃跑，正好遇见了村长，村长交代四人逃跑，并把东西嘱托给了铁蛋。 铁蛋四人逃到山上的破庙，心里很不踏实，于是决定第二天回村看看，在几番寻找后终于在村里的戏台那发现了全村人的尸体。铁蛋四人看着满地的尸体崩溃痛哭，励志要打鬼子报仇，但是无奈势均力敌，就决定去山上找土匪帮忙报仇，但是土匪并不愿帮助他们，于是他们决定生死一博，能杀几个算几个，就在他们命悬一线的时候，这时八路军和土匪同时赶来，与鬼子展开一场血拼。

抗战初期，阎匪统治下的山西某地，饿殍遍地，民不聊生。恶霸杨有德（吴振君 饰）和儿子杨耀祖（王孝忠 饰），横行乡里，鱼肉百姓。他们强占了农民赵老忠（贾六 饰）三亩水田，喊冤无门的赵老忠含恨自尽。其子赵铁柱（田丹 饰）愤怒之下放火烧了杨家的房子远走他乡，妻子（李健 饰）也带儿子小石头（王成有 饰）逃荒去了外地。多年后，长大的石头（张毓敏 饰）参加了八路军，已是八路军营长的赵铁柱却不知给自己当通讯员的石头是他的亲儿子。太原战役中，石头救母心切违犯了纪律，受到严厉批评，认识错误后，石头请缨参加了突击队。在解放家乡的战斗中，仇人杨有德父子受到了应有的惩处......

西柏坡位于河北省平山县，是中国共产党夺取全国政权前驻扎的最后一个农村根据地。周恩来、朱德、刘少奇、任弼时四位领导人和各级作战参谋，围在地图旁研究战事，等待着东北战场上的消息。我军攻克锦州的捷报传来，满屋的人一片欢腾。 　　天津解放了，跟随毛主席多年的警卫排长耿涛，被派去接管天津。他依依不舍地告别了毛主席，去迎接新的挑战。在海河边他遇到当年的救命恩人、带领他参加革命的老营长马宝山。在马宝山的帮助下他几经周折找到了失散多年的青梅竹马的恋人纪小兰。 　　天津民生煤矿的老板、大资本家宋学仁对自己何去何从举棋不定。他的二姨太太张淑芬一天晚上外出遭土匪袭击，巧遇马宝山带人巡逻救了她，张淑芬对马宝山印象颇深。 马宝山被派任“民生”的代表，因运输不畅，当时天津严重缺煤，而“民生”因缺乏资金难以开工，为商谈开工一事马宝山去宋宅未遇宋学仁，却禁不住美色的诱惑，投入了张淑芬的怀抱...