东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将……
　　本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。

　　明末，昏君崇祯不断缺陷取苛捐杂税，加深人民的痛苦。农民高良敏因付不出捐税，父子俩都被抓入狱，儿媳张慧珠日夜织绢才将高父子赎回。刚到家，公差就来抽取新税，父子俩连夜去采药被老虎吃了，慧珠的独子宝琏又被抓去，年迈的婆婆被气身亡。索税公差仍向她要税，慧珠一人逃进深山荒野，自刎而死。

《游园惊梦》是明朝剧作家汤显祖《牡丹亭》里的一折。杜丽娘深受封建礼教的束缚，一日，背着父母和塾师，和丫环春香到后花园游春，花香鸟语，触景伤情，游倦之后，回房休息。在梦中与书生柳梦梅在花园中相会，并有许多花神一起来为他们做媒。杜丽娘的母亲来到床前将女儿唤醒，母亲看见女儿神情恍惚；嘱咐她以后少去后花园。杜丽娘虽然应允，但心里仍在追恋梦境，不久竟忧郁成疾。

林黛玉（王文娟 饰）告别父亲，千里迢迢来至荣国府的外祖母家，遇见了表兄贾宝玉（徐玉兰 饰），两个玉儿情投意合，互为知己。宝玉和黛玉偷读西厢，明了彼此的心意；之后宝玉当面驳斥薛宝钗，在袭人面前为黛玉正名；因金钏一事，公子哥饱受一顿毒打，惹来祖母、姐妹的关心。更因一次误会，令黛玉上演葬花一幕。宝玉迷茫中道出心事，却为袭人得知。袭人将之诉于王夫人，王熙凤献出偷梁换柱的调包计，假借林姑娘之名让宝玉娶宝钗为妻。这边厢，锣鼓喧天共贺新人；那边厢，林姑娘泪尽心死魂归太虚…… 　　本片根据中国古典名著《红楼梦》重要段落改编，由著名越剧表演艺术家王文娟和徐玉兰联袂出演。著名导演李翰祥当年曾在上海看过徐玉兰的表演，并将其经典风格及唱腔运用到电影《金玉良缘红楼梦》中。

　　京剧《霸王别姬》主要取材于《西汉演义》。
　　秦亡，楚汉互争天下，西楚霸王项羽神勇而寡谋，且刚愎自用，听信汉军元帅韩信派来诈降的李左车之言，不顾众将与爱妃虞姬劝阻，起兵伐汉，率大军直入九里山，中韩信诱兵之计，陷入十面埋伏，被困于垓下。汉营又命军卒学作楚歌，楚将楚兵闻之，以为汉军已得楚地，皆动思乡之念，大部离散。
　　项羽知大势已去，抚骓长叹，慷慨悲歌；虞姬置酒舞剑，噙泪相慰。汉军四面攻来，项羽欲携虞姬突围；虞姬恐误其行，持剑自尽。项羽败至乌江，无颜归见江东父老，遂自刎。楚终为汉所灭。

　　《游园惊梦》是明朝剧作家汤显祖《牡丹亭》里的一折。杜丽娘深受封建礼教的束缚，一日，背着父母和塾师，和丫环春香到后花园游春，花香鸟语，触景伤情，游倦之后，回房休息。在梦中与书生柳梦梅在花园中相会，并有许多花神一起来为他们做媒。杜丽娘的母亲来到床前将女儿唤醒，母亲看见女儿神情恍惚；嘱咐她以后少去后花园。杜丽娘虽然应允，但心里仍在追恋梦境，不久竟忧郁成疾。

抗金兵 　　霸王别姬·巡营 　　宇宙锋