御妖师天放、若灵，协助太子，除掉鼠妖后，震惊京畿的悬案告破。当皇城一片祥和之时，小渔村又出了命案，捕快二两银和若灵根据几处案发地推测出这是一个五芒星阵，而星阵的正中就是皇宫，正是妖兽穷奇隐匿的地方。太子赶忙回宫，发现国师已经杀了皇上，并散播谣言捉拿太子 。天放、若灵找到穷奇之时，国师赶来，二两银发现他竟然是自己的师兄。原来这些年，国师走火入魔，为穷奇奔走，企图利用穷奇的妖力控制世间。天放、二两银与国师大战，却根本不敌已吞噬穷奇妖力的国师，眼见师叔二两银倒下，天放濒死之际，困在结界中的若灵渐渐找回了自己曾是九尾猫妖的记忆.....

本故事通过讲述一个因家变，从小落入空门，拜师学艺，经过刻苦努力，历经生死洗礼最终成长为一代武林豪侠的故事。一代名将惨遭宦官陷害，幸得副将衷心，为了保住肃定王血脉，不惜牺牲自己的性命。后来，主人公“悟念”阴差阳错与一帮十二人组成的冷血杀手巧然相遇，拉开了尘封十八年前的恩恩怨怨。悟念投师名门，在师父的殷勤教导下，最终历练成才，没有误入歧途，走上邪路。让他明白了这个世界上不光有仇恨，还有光明，功夫不是用来制造邪恶，而是化解仇恨维护正义。

大魔头不死罗刹修炼邪恶三生功法，为祸世间。逍遥一派倾其全派之力将不死罗刹封印在石棺中，并转移到至阳至刚之地——太平镇，派人世代看守。不死罗刹发下毒誓，等自己冲破封印之后一定要报仇雪恨。五十年后第三代守护接班人顾长青，平日里吊儿郎当，梦想着能走出小镇去闯荡成为一名大侠。顾长青为了接近心爱的姑娘花木深，他用迷药将爷爷迷倒后，顾假扮爷爷去为花木深治病。这导致爷爷错过了在封印之中注入功法的时机，此时不死罗刹趁机冲破封印逃之夭夭，太平镇即将掀起一场腥风血雨……

金正隆四年，王世轩所在的家乡关中牛头村严重缺水，王世轩不忍看到村民受此灾难，独自一人前往终南山寻找水源。在甘河镇，寻水无果的王世轩走投无路，想要拔剑自刎，却被贵人所救，传其乾阴功、坤阳剑，并待王世轩刻苦练成后，将水源所在如实告知。寻水路上，王世轩救出叶三娘等人，一行人前往桑麻村疗伤。村民中有人贪图富贵，暗中向贪官走狗唐天鹰告密。王世轩与叶三娘被唐天鹰逼到悬崖处，不愿受辱，跳崖自尽。谁成想两人大难不死，在谷底得一时安全，但都身负重伤。王世轩为叶三娘输送真气，并将太极拳静养之法传授给叶三娘，二人在地宫打坐修炼。修行后，决心去讨伐唐天鹰，为侠肝义胆的志士们算账，最终合力将唐天鹰杀死，为民除害。

本片以中国古典名著《三国演义》为故事背景，讲述了重情重义、智勇双全的主人公关云长与义兄刘玄德在战争中失散后陷身曹营，在得知义兄下落后，他克服重重困难，一路过五关斩六将，在千里寻兄的过程中一步一步明确了自己的理想和追求的感人故事。