唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟，无奈之下，老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前，告诉唐安州，坟中埋葬的正是吴道子。

　　外面春光一片大好，杨八妹（李若彤 饰）却要留在家中学习女红，蠢蠢欲动之下，她乔装打扮，和杨排风、杨安两人共同出游，哪知道遇见了刺客，引发了不小的骚乱。刺客刺杀的目标是真宗，而不幸身亡的却是八贤王的手下周大人。原来，周大人掌握着朝廷内部奸细的名单，正是这份名单的存在让周大人丧了命，与此同时，名单下落不明。
　　真宗目睹了杨八妹的英姿飒爽，深深被其吸引，为了调查名单的真相，杨八妹只得进宫成为了真宗的侍女，以此为幌子，调查宫中纷繁复杂的人际关系。最终，杨八妹在御书房里找到了名册，却发现名册系密码所写，唯一有望破解密码的，是远在边关驻守的杨六郎。

　　土城一战，宋辽阵势易改，两军势均力敌，萧太后为振军心，要到阵上犒军，二驸马木易与银镜公主随萧太后前往边关。得悉杨门女将出征，二驸马木易思绪万千……罗氏女领命前往辽营下休战书，与木易偶然相遇，大惊失色，原来木易就是杨令公之子杨四郎，是她日夜思念的夫君。杨四郎心中愧疚，向四娘道出当年金沙滩一役重伤之后得银镜公主所救，之后阴错阳差成为辽国驸马……罗氏女悲痛欲绝，同时又担心四郎的处境，两人回到宋军营帐，四郎含泪为母亲佘太君做了一碗凝神姜汤。杨四郎整日神色恍惚，银镜公主心中疑惑，看到丈夫烦闷之时所书"木易二字"，终于明白"木易"合为一字本就是个"杨"字。逼问之下，杨四郎终于坦言了自己的真实身份。银镜公主又惊又怒，欲杀木易但又不忍，细心想来，当年杨四郎所作所为并非欺骗，而是出于他的一片善心，一切只是缘分所弄。四郎希望再赴宋营，无奈萧太后战前封营，须令牌方可出入，银镜公主大义相助。在宋营厨房，四郎的到来终被发现，太君喜极而泣，但得知四郎现在的身份，盛怒之下欲杀逆子。四娘急忙上前阻劝，将四郎的苦衷一一道来……辽营，银镜公主痴痴地等候木易归来。萧太后得知木易是佘太君的儿子，要将银镜公主处斩，正在危急之时，赶回来的木易冲进来跪求太后开恩。萧太后下令攻城，让木易戴罪立功，木易无奈，只得领命。沙场上，木易跪在辽军与宋军之间，一手拿着辽旗，一手拿着宋旗，不杀一个宋兵，也不杀一个辽兵…… 几经波折，银镜公主与罗氏女再次相遇，两人心心相映并终以姐妹相称，佘太君原谅理解了儿子的抉择，杨家众人为四郎祈祷平安，目送杨四郎与银镜公主渐渐远去……

　　鸦片战争后，西方列强用枪炮打开了中国的门户，肆无忌惮地用各种手段对中国进行残酷的掠夺。尽管世界上贩卖黑奴的活动已逐步衰退，但是贩卖华工这一罪恶行径，却在中国东南沿海兴盛起来。英国驻厦门的领事查理士，接到威廉爵士的一封密信，要他从中国运送500名华工到澳洲去开掘金矿……