千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。千年后，孙小圣继孙悟空之志惩恶扬善，和兄弟无名踏上杀妖除魔之路。然而千年恩怨羁绊，命运纠葛缠绕，好兄弟无名竟是天煞金小鹏，二人从生死搭档到刀剑相向，迎来因果循环的一战。
唐朝存在一个特殊机构——不良人，他们职为衙役，却都是身犯重罪之人。一个侏儒傀儡师操控蛊虫杀人的案件，将不良帅裴铣等人引入迷局困境之中，抽丝剥茧的裴铣并不知道，前方等待他们的，将是幽冥蛊王更为可怕的阴谋……
