冬末

我们再次见到了这两对夫妇：塞西莉和安德烈亚斯，他们的儿子利奥，以及丽芙和马尔特，他们的女儿西莉。两个孩子现在都 2 岁了，两家人仍然保持联系，但生活却截然不同。在体检过程中，发现这两个婴儿从未被交换过。震惊平息后，两个家庭决定搬到一起住……

数百年前，茅山传人张素素（陈加玲 饰）与弟弟合力将赶来寻仇的狐狸精击退，而张素素则因伤势过重不治。时光荏苒，1991年的香港，茅山第37代传人张午（胡枫 饰）于一大厦中开店，同时迎来了由大陆抵港、拥有特异功能的干儿子阿华。张午的女儿阿如（吴君如 饰）因不满父亲悭吝自立门户，乔装成“大法师”坑蒙拐骗，另一女儿阿意（陈加玲 饰）令阿华倾心。能够开发特异功能的大喇嘛为了寻找转世灵童亦在此时赴港，却发现张午开店的大厦中有妖物存在。不久，潜藏大厦的狐狸精终于现身，大喇嘛与张午一家以及笃信基督的黑帮大佬一起联手抗妖。

兄弟之血发生在一座腐朽城市的卑鄙街道上，一名最近获释的罪犯开始对他的儿时朋友进行凶残的报复，他相信这些朋友让他为他们共同犯下的罪行而堕落。 随着尸体开始堆积，其中一个朋友，现在是一名警察，将不惜一切代价制止凶残的暴行并纠正...

根据2007年Strega文学奖得主尼可洛•阿玛尼迪的小说改编。意大利东北部的一个小镇中，住着一对父子。固执的父亲里诺•赞纳失业在家，他的儿子克里斯蒂亚诺是个腼腆不安的年轻人，经常受到同龄人的欺负。他们孤独地生活着，与这个世界和所有的人隔绝。他们唯一的朋友曾经在一起高压线触电事故中死里逃生，但从此精神变得不正常，疯狂地执迷于上帝。

「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片式的观察，呈现荒谬之中的凄凉写实，为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。